编剧、电影监制：梁卫山
欢快的剧本画外音：刘备在诸葛亮的辅佐下，取得了荆州和两川，名锦马超从拒绝到接受的交换,从头黄到尾的小小说与曹操、夜战孙权三分天下，黑张成为独霸一方雄主。电影这时刘备大功告成，剧本开仓赈济百姓，名锦马超大赦天下，夜战并论功封赏，黑张诸葛亮为军师将军、电影关羽、剧本张飞、名锦马超赵云、夜战黄忠、黑张马超为五虎上将军。众谋士、将士皆得封，大家皆大欢喜。
欢快的画外音继续：然而不久前的战局是马超战曹操，扬威渭水河，并在葭萌关，马超马孟起夜战张飞张冀德。这马超是陇西人，祖上马援，父亲马腾，都是东汉名将。马超为将门之后武功自然不在话下，从拒绝到接受的交换,从头黄到尾的小小说马超骑白马，使银枪，身穿白色盔甲，人称陇西白盔将军锦马超。
潼关日外
曹操接到战报大惊失色，一旦潼关失守，洛阳就非常危险，中原就有所震动。曹操不能有丝毫懈怠，亲率大军前往潼关迎敌。曹操兵临渭水和马超隔河相望，西凉兵马威武雄壮，曹操见了心中不由一震。
渭水日外
曹操和马超对阵渭水傍。
不待开仗，锦马超骑白马持银枪，怒目圆睁冲出阵来，大声喝道：曹贼拿命来！
说着挺枪跃马杀了过来。、
曹营于禁出马相迎，斗了八九回合，于禁败退。
张郃出战，三个回合也败退下来。
李通出马，马超抖擞精神数回合后大吼一声刺李通于马下。随后马超用枪一指，西凉兵马杀向曹军。曹军大乱，众将抵挡不住。
曹营日内
马超、庞德、马岱率百余骑将士直入中军，来捉曹操。
曹操奔逃。
营帐外日外
曹操在奔逃。
乱军中曹操听西凉兵喊，穿红袍的是曹操，曹操立即把红袍扔掉。西凉兵又喊，长髯者是曹操，曹操急忙用剑将胡子割掉。马超得知曹操割了胡子，传令下去，割胡髯是曹操。曹操闻言急割旗角包颈狂逃。
野外日外
曹操慌不择路，奔跑中，见一将从傍杀出。来将身穿白袍银铠，正是西凉马超。仇人相见，分外眼红，马超厉声喊到，曹贼休走，纵马赶到。惊得曹操马鞭掉在地上，马超挺枪跃马向曹操刺来，曹操绕树而走。曹操命不该绝，马超一枪刺在树上，待枪拔出来，曹操已经窜出一丈多远。
野外小松树林日外
马超跃马急赶，追至小松树林边，追得曹操无路可逃！就在这危难之际，一员大将从傍杀出，来将是曹洪。曹洪拦住马超，曹操乘机逃脱，捡了一命。曹洪力战马超三十多回合，渐觉体力不支，刀法散乱。
关键时刻夏侯渊引数十偏将赶来，围住马超厮杀。马超见状只得放弃曹洪退却。
临时营帐夜内
此战令曹操胆战心惊，令众将军休整待命。
营帐日内
经过二十多天休战，曹操见军中粮草不多，于是下令偷渡渭水。
渭水日外
马超将兵马布置于北岸，当曹操率领部分曹军渡过北岸，马超引兵突然杀到，曹军立足未稳，纷纷争先上船逃离。
曹操营帐日外
马超直奔大帐擒拿曹操。危难之际，许褚杀到，背起曹操来到岸边。
渭水日外
马超驱马已近，许褚大吼一声背起曹操跃到船上，驱散船上士兵驾船带着曹操离去，马超见了跺脚感到挽惜。
马超得知背曹操上船者是“虎痴"，许褚外号“虎痴”，英勇无比。马超思量要和“痴虎"决一胜负。
渭水日外
次日马超出马列阵，庞德居左，马岱居右，马超居军中央。马超高喊，虎痴快快出来，决一雌雄。曹操对许褚说，马超不减吕布之勇，切不可轻敌。
话音未落，许褚已经杀到阵前，马超怒发冲冠，许褚热血沸腾，两人大战起来。直杀得天昏地暗，战至一百多回合，见马匹困乏，各之回营换了马再战。又战了一百多回合，双方热血喷涨，杀的性起各之回营脱光衣服，回来再战。只见许褚身上青筋突起，体壮如虎。再看马超青龙纹身，美如白玉。两边战鼓震天，喝彩声冲入霄汉。
曹操见状感叹到，马儿不除，我无葬身之地。
战场日外
曹操怕许褚有失，急忙鸣金收兵。
画外音：只是后来啊曹操采用贾诩离间计才破了马超。马超大战许褚显示出马超超强的武功。
画外音继续：这时啊刘备势如破竹取西川，已经兵临成都城下，忽然接到马超攻打葭萌关的消息，葭萌关是战略咽喉，不得有失。于是诸葛亮率领主力守绵竹，为取成都做准备。
葭萌关日外
葭萌关高大巍峨。
刘备和张飞率领众将直扣葭萌关迎敌。
葭萌关日外
次日马超于关下叫阵，刘备带张飞出城迎敌。见马超甲狮盔兽带，银甲白袍，结束非凡，一表人才，暗之称奇。
战场日外
两军列队阵前，刘备见马超士气正旺，先避其锐气，然后寻机再战，张飞不从，但被刘备死死挡住。
战场日外
中午，刘备见城下马超兵马松懈，和张飞带领五百骑将士冲出城外。
马超率领军马排列阵前，张飞手持蛇矛枪大声吼道：认得燕人张益德吗？
马超说：我家世之公侯，岂认的山野村夫。
张飞大怒，两马齐出，双枪并撞，火花四溅，大战百余回合，没分胜负。
刘备见了暗暗称奇，刘备怕张飞有失，急鸣金收兵。
营帐夜内
张飞回到营略歇片刻，提起一灌子酒一饮而尽而睡。
葭萌关战场日外
黑张飞除掉头盔，冲到阵前。
马超出来，两马相交，又战到一起，玄德怕张飞有失，直至阵前。只见双方一来我往，杀了个天昏地暗，精神抖擞，又战了一百多回合。玄德呜金收兵，二人各回本营。
营帐日内
玄德对着走进大帐的黑张飞说：马超英勇，你不可轻敌，今日天色已晚，明天再战！
张飞大叫道：大哥，小弟誓死不从，今天必须决出胜负。可多点些火把，按排夜战。
这时马超亦在城下叫阵，张飞敢和我夜战吗！
玄德见此也只得默认。
葭萌关战场夜外
张飞见马超叫阵，也不听刘备劝助，乘了刘备的战马冲下城来，双方点千余火把又大战起来，只听战鼓雷动，杀声震天。双方又战一百五十回合，战马精疲力尽，只得收兵来日再战。
这时诸葛亮来到葭萌关，听了张飞与马超的战况，内心暗暗吃惊。忙对刘备和张飞说：马超有韩信、黥布之勇，不在你和云长之下，战之两败俱伤，我用计将马超降服，为主公所用。
画外音：于是，诸葛亮将军修书一封，让孙乾带无数金银财去见张鲁手下谋臣杨松，让他在张鲁面前说马超存有反心，想取西川后占汉中，並用金银贿赂张鲁弟弟张卫。张卫收了金银在张鲁面前尽说马超坏话，使张鲁信以为真。
葭萌关日外
马超取葭萌关无果，退汉中又被张鲁拒之门外。
马超进退两难，无路可去，只得投降刘备。
至此马超追随刘备攻克成都收服西川立下战功，被刘备授予五虎上将之一
……